Pudsey, un chien solitaire, fait la rencontre de Molly, George et Tommy. Gail, leur maîtresse, décide de le prendre sous son aile. Ensemble, ils émigrent vers le village de Chuffington. Mais M. Thorne, le propriétaire des lieux et son chat, Faustus décident de monter un plan secret pour faire de leur séjour un enfer…

Le jeune Justin souhaite à tout prix marcher dans les pas de son grand-père, et devenir un chevalier, ce que son père lui interdit. Le jeune garçon décide donc de quitter sa famille et son royaume pour se lancer dans une véritable quête initiatique.